目前系统支持3种录入台账功能
-
手工录入
-
通过上传保单,系统会识别车牌 保费 公司录入
-
通过内勤发的秘钥一次导入,下面教程为秘钥导入
1.如何使用秘钥导入订单
假如出单的专员发给我们的秘钥。可以复制整个信息,打开录单界面按导入。
粘贴到文本里面 按导入
这里的录单界面只需要记录给客户的点数就可以
方便后面对账,也知道明年续期应该给客户多少返点
本模块为支出模块 收入模块后续会说。
点击创建订单之后。就出现这个出单成功。 导出信息就可以吧返佣信息 跟秘钥发给客户。
台账登记。就是录入收入的点数就可以